全球资产缩水! 华尔街金融巨鳄明年投什么(附清单)

专访诺奖得主基德兰德:没必要抵制美联储加息


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大师NO.021

对话美国著名投资人、与巴菲特齐名的华尔街金融巨鳄哈里·埃德尔森

全球资产缩水! 华尔街金融巨鳄明年投什么(附清单)


60S要点速读:

1、美股频现暴跌的主要原因有两个:一方面,美股这波牛市已经持续很多年了,通常牛市不会持续太久。另一方面则是,投资者对中美贸易摩擦的担忧。

2、我认为,2019年美联储还会加息,但是会减缓加息的频率,2018年加息了四次,2019年可能会变成两次,而且加息幅度不会太大,都是微调。

3、我个人比较推荐医疗健康行业和养老产业,因为很多国家,包括中国,都在步入老龄化社会。

4、明年我会投资锂电池产业、DNA基因技术产业,尽管我还没有从中获取很大的收益,但我会更多地关注能带来十倍收益的公司及赛道。

5、在我看来,任何单一的币种如果背后没有对应的价值支撑,都会归零。比特币不受政府监管,也不与黄金挂钩,即便数量有限,背后也没有任何价值支撑。

以下为专访精编:

美股为何频现暴跌?

网易研究局·大师:近来,美股频现暴跌,欧美股市和新兴市场也深受影响,为何会这样?

哈里·埃德尔森:主要原因有两个,一方面,美股这波牛市已经持续很多年了,到今年四月份就已经十年了,可以算作是美国历史上第二长的牛市,而通常牛市不会持续太久。也许一两年后,美股会进入熊市,或者熊市和牛市交替。

另一方面则是,投资者对中美贸易摩擦的担忧,毕竟这对两国市场都有伤害。现阶段,美国经济非常积极和繁荣,在过去五十年中是最好的一年,所以受到的伤害不会那么大。中国受到的伤害可能要更大些,中国失去的财富也会比美国多

网易研究局·大师:您如何看美联储加息对经济的影响? 2019年美联储的加息节奏会是怎样的?

哈里·埃德尔森:作为一个经济学家,我认为美联储加息会导致经济衰退,市场变差。但是我们必须要做平衡,如果经济发展得太快,就会产生通货膨胀,我们的通货膨胀率大致要保持在2%左右。所以美联储必须要做的一件事就是加息,加息的目的是给经济降温,否则经济可能会失控,造成高通货膨胀。

我认为,2019年美联储还会加息,但是会减缓加息的频率,2018年加息了四次,2019年可能会变成两次,而且加息幅度不会太大,都是微调。

看好A股哪些板块?

网易研究局·大师:您是否投资了A股上市公司?如果是的话,主要投资了哪些?

哈里·埃德尔森:1995年,我投资了中国的两家互联网公司,这两家企业后来的市值都超过10亿美元。此外,我投资了钢贸公司,也有公司和中石化合作,都是比较稳定的合作项目。

网易研究局·大师:您如何看A股明年的走势?比较看好哪些板块?

哈里·埃德尔森:我个人比较推荐医疗健康行业和养老产业,因为很多国家,包括中国,都在步入老龄化社会,这些都会成为很好的市场,我的中国投资团队也在专注这一块的项目。另外,我也很喜欢中国的无人机和娱乐行业。

明年看好哪个市场机会?

网易研究局·大师:您如何对一家企业或者一只股票做估值,来判断是否值得投资?

哈里·埃德尔森:关于这个问题,上市企业和非上市企业要区别来看。

不管怎样判断,你都要认真去审视。对公开的股票市场,你会看到股市行情的起起落落,感受到经济对它的影响。而私营企业是不一样的,私营企业往往都在成长中,你要看他们有多少知识产权,看他们是否吸引了市场的目光,尤其要看管理团队。很多我想投资的企业离我都很远,我不能实地去考察他们,所以我会特别注意管理团队的水平和能力。

网易研究局·大师:明年最看好哪个市场的机会?会重点投资哪一类的资产?

哈里·埃德尔森:我的投资都比较偏向于更长一段时间的收益,至少不是一年内的收益。作为一个成功的投资人,第一就是要有足够的耐心,更重要的是要自信。另外,作为投资人,高效的工作效率和敏锐的洞察力必不可少。

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