多元化投融资 推进“商行+投行”战略

   “商行+投行”

  转型战略

  兴业银行厦门分行提出以客户为本、商行为体、投行为用的“商行+投行”转型战略,进一步加强“结算型、投资型、交易型”三型银行建设,从规模银行向价值银行转变。

  

  今年是新中国成立70周年,也是兴业银行厦门分行成立30周年。近年来,兴业银行厦门分行加速经营转型,提出以客户为本、商行为体、投行为用的“商行+投行”转型战略,进一步加强“结算型、投资型、交易型”三型银行建设,从规模银行向价值银行转变,实现高质量发展。

  作为“商行+投行”战略的重要抓手,兴业银行加快推进资产证券化、并购重组、权益投资创新业务发展。兴业银行厦门分行自设立投行部以来,已为厦门企业融资累计超1500亿元、债务融资发行额累计超1000亿元,承销量累计近900亿元,有力支持了厦门经济高质量发展。目前,兴业银行厦门分行已跻身厦门地区非金融企业债务融资工具承销及发行银行前列。

  创新业务发展

  提升资产证券化深度与广度

  支持经济结构转型升级

  当前,厦门经济正处于迈向高质量发展的关键阶段,也是国有企业大力推进“盘活存量资产、优化债务结构”的攻坚期,企业资产证券化既是“盘活存量”的重要载体,也是支持经济结构转型升级、提高金融服务实体经济效率的重要工具。

  近期由兴业银行作为主承销商的象屿集团2019年第一期资产支持票据成功发行,规模12.4亿元,该项目成为福建省首单银行间市场商业地产抵押贷款支持票据(CMBN)。“我们为客户提供了分层融资的结构,采用了多元化的增信措施,由于客户及标的资产优质,评级机构对两档资产的评级均达到最高的AAA评级,因而获得了高倍数的认购份额。该产品有助于提高企业的直接融资比例、盘活存量优质商业物业。”兴业银行厦门分行投资银行部总经理黄瑾告诉记者,兴业银行通过各种方式积极参与该项目的销售和投资,有力保障了本次CMBN项目的成功发行。

  本次CMBN的成功发行,实现了福建省内企业或物业发行CMBN零的突破,是兴业银行厦门分行运用债务融资工具有效服务实体经济的具体举措。

  服务实体经济

  提供多元化优质金融产品

  债券融资服务创下多个第一

  “债券承销是我行的传统优势业务之一,我们始终根植于服务实体经济,持续优化债券融资服务,帮助企业提高直接融资比重。”黄瑾表示,兴业银行厦门分行承销的债券涵盖了市场上几乎所有的债券及相关品种,包括短券、中票、超短融、永续债、“海丝”债、“双创”债、CMBN、CDS、美元债券、理财直接融资工具等,并创造了多个市场第一:成功发行全国市场首单“海丝债”、全国首单二级市场CDS业务、福建省首单CMBN资产证券化项目、厦门首单双创债券、厦门首单理财直接融资工具、成功发行厦门首单民营企业债券、全国市场首单非上市房地产债券、厦门市场首单私募债券等。

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