中集集团:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

中集集团:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告   时间:2019年10月09日 19:45:41 中财网    
原标题:中集集团:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

中集集团:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告


股票简称:
中集集团
股票代码:
000039.SZ


股票简称:中集集团
股票代码:
2039.HK








中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司



住所:深圳市南山区蛇口工业区港湾大道2号中集研发中心8楼(办公))


201
9

面向合格投资者


公开发行公司债券(第一期)


发行公告







牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



158883057223833102
(住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)



主承销商



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(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)



签署日期:
2019年
9

27






发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


重要事项提示

1、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”

或“本公司”)面向合格投资者公开发行不超过120亿元的公司债券(以下简称“本
次债券”)已于2018年11月13日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)“证监许可〔2018〕1858号”批复核准。


2、发行人本次债券采用分期发行的方式,本期发行为本次债券项下第二期
债券,债券名称为“中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2019年面向合
格投资者公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”),本期债券发
行总规模为不超过人民币20亿元,每张面值为100元,共计2,000万张,发行
价格为人民币100元/张。


本期债券简称为“【19海集01】”,债券代码为“【112979】”。


3、根据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)
等相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。

合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,且符合《管理办法》、《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》(以下简称“《适当性管理办法》”)
及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格
投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。


4、经中诚信证券评估有限公司评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期
债券的信用等级为AAA。本期债券上市前,发行人最近一期末(2019年6月30
日)未经审计合并报表中的股东权益为5,368,578.60万元;本期债券上市前,发
行人2016年度、2017年度和2018年度合并报表中归属于母公司股东的净利润
分别为53,966.00万元、250,924.20万元和338,043.60万元,最近三个会计年度
实现的年均可分配利润214,311.27万元(2016年、2017年及2018年合并报表中


归属于母公司股东的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

截至2019年6月30日,发行人合并口径资产负债率为67.18%,母公司口径资
产负债率为58.98%。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。


5、本期债券发行结束后,公司将及时向深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)提出上市交易申请,并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议
交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)。目前本期债券符合在深交所双边
挂牌的上市条件,但本期债券上市前,公司经营业绩、财务状况、现金流和信用
评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够
获得深交所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在上
市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和
流动性风险,由债券投资者自行承担。本期债券不会在除深交所以外的其它交易
场所上市。


6、本期债券期限为3年期。


7、本期债券无担保。


8、本期债券票面利率询价区间为:3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将
根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区
间内以簿记建档方式确定。


发行人和簿记管理人将于2019年10月11日(T-1日)向网下投资者进行
利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于2019年
10月14日(T日)在深交所网站()及巨潮资讯网
()上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。


9、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定且在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司(以下简称“登记机构”)开立合格A股证券账户的合
格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。

具体配售原则详见本公告之“三、网下发行”之“(六)配售”。具体发行安排
将根据深圳证券交易所的相关规定进行。



10、网下发行面向在登记机构开立合格A股证券账户的合格投资者。合格
投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询
价申购。合格投资者网下最低申购金额为1,000万元(含1,000万元),超过1,000
万元的必须是100万元的整数倍。


11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定,并自行承担相应的法律责任。


12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。


13、本公司主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符
合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定
执行。


14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《中国国际海运集
装箱(集团)股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
募集说明书》。有关本期发行的相关资料,投资者亦可到深圳证券交易所网站
()及巨潮资讯网()查询。


15、发行人为深交所和香港联交所上市公司(股票代码:000039.SZ/2039.HK),
截至本报告出具日,发行人股票处于正常流通状态,不存在因业绩重大下滑或重
大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项。


16、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易
所网站()和巨潮资讯网()上及时
公告,敬请投资者关注。



释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

中集集团、发行人、公司、
本公司



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

本期债券



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2019
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

本期发行



本期债券的发行

募集说明书



发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制
作的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)募集说明书》

募集说明书摘要



发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制
作的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)募集说明书摘要》

牵头主承销商、簿记管理人、
债券受托管理人、中信证券



中信证券股份有限公司

主承销商、中信建投



中信建投证券股份有限公司

证券登记机构、登记机构



中国证券登记结算有限责任公司
深圳
分公司


信用评级机构、联合评级



中诚信证券评估
有限公司


发行人律师、律师



广东华商律师事务所


普华永道、会计师、审计机




普华永道中天会计师事务所

特殊普通合伙



中国证监会



中国证券监督管理委员会

深交所



深圳证券交易所

合格投资者



具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承
担公司债券的投资风险,并符合《公司债券发行
与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场
投资者适当性管理办法》等规定的合格投资者资
质条件的投资者

债券持有人



根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有
本期债券的投资者

《管理办法》



《公司债券发行与交易管理办法》

网下询价日



2019年10月11日,为本期发行接受投资者网下询
价的日期

发行首日、网下认购起始日、
T日



2019年10月14日,为本期发行接受投资者网下认
购的起始日期

簿记建档



发行人与主承销商确定本期债券的利率询价区间
后,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿
记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与主
承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规
模及发行利率的过程

计息年度



本期债券存续期内每一个起息日至下一个起息日
的前一个自然日止

《网下利率询价及认购申请
表》



《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2019
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
网下利率询价及认购申请表》




工作日



中华人民共和国商业银行的对公营业日

交易日



深圳证券交易所的营业日

法定节假日或休息日



中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息
日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和
台湾省的法定节假日和/或休息日)

元、千元、万元、亿元



人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿








一、本期发行基本情况

1、本次债券发行总额:发行人经证监许可〔2018〕1858号批文核准拟面向
合格投资者公开发行不超过120亿元的公司债券,采用分期发行方式,具体分期
发行方案待发行前根据市场情况及发行人需求确定。现拟发行本次债券项下第二
期债券“中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)”,具体参见下文条款说明。


2、本期债券名称:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
2019年面向
合格投资者公开发行公司债券(第一期)。



3、本期债券发行规模:
不超

20亿元
(含
20亿元)




4、债券期限:
3年。



5、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不
计复利。



6、债券票面金额及发行价格:本期债券面值
100元,按面值平价发行。



7、发行方式:本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合
格投资者发行。



8、发行对象:本期公司债券拟向具备风险识别和承担能力且符合《管理办
法》的合格投资者公开发行。



9、配售规则:本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。



10、网下配售原则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,
投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投
资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行
累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率
确认为
发行利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价
格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时
适当考虑长期合作的投资者优先。



11、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券



在登记机构开立的托管账户托管记载。



12、还本付息方式:本期债券按年付息,不计复利,到期一次还本付息。



13、发行首日与起息日:本期债券发行首日为
2019年
10月
14日,本期债
券起息日为
2019年
10月
15日。



14、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的
相关规定确定。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息。



15、付息日:
2020年至
2022年间每年的
10月
15日为上一计息年度的付息
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款
项不另计息)。



16、兑付日:本期债券的兑付日为
2022年
10月
15日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。



17、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。



18、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者
截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;
于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有
的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。



19、担保方式:本期债券无担保。



20、募集资金专项账户:本期债券将开设募集资金专项账户,专门用于本期
债券
募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。



21、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司评定,发行人的
主体信用等级为
AAA,本期债券的信用等级为
AAA。中诚信证券评估有限公司
将在本期债券存续期内对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。



22、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。



23、主承销商:中信建投证券股份有限公司。




24、承销方式:由主承销商以余额包销的方式承销。



25、上市安排:本期债券发行结束后,发行人将向深圳证券交易所提出关于
本期债券上市交易的申请。具体上市
时间另行公告。



26、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息
债务。



27、
质押式回购安排:发行人主体信用等级为
AAA,本期债券信用等级为
AAA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按
登记机构的相关规定执行。



28、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。



29、与本期债券发行有关的时间安排:

日期


发行安排


T-
2日



2019年
10月
10日



刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告

T-
1日



2019年
10月
11日



网下簿记建档

确定票面利率

T日



2019年
10月
14日



公告最终票面利率

发行规模


网下认购起始日


簿记管理人
向获得网下配售的
合格
投资者发送《配售缴款通知书》
或《网下认购协议》


T+1日



2019年
10月
15日



网下认购截止日

网下认购的各合格投资者在当日15:00前将认购款划至簿记管理人
指定收款账户

T+2日



2019年
10月
16日



刊登发行结果公告




注:
上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公
告,修改发行日程。



二、网下向合格投资者利率询价

(一)网下投资者

本期发行网下利率询价对象为在证券登记机构开立合格证券账户且符合
《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资


者的申购资金来源必须符合国家有关规定。


(二)利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率询价区间为3.00%-4.00%,本期债券最终票面利率将根据
网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。


(三)询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2019年10月11日(T-1日),参与询价的投
资者必须在2019年10月11日(T-1日)14:00-17:00之间将《中国国际海运集装箱
(集团)股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)网下
利率询价及认购申请表》(以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”,见附件)
传真至簿记管理人处。


簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。


(四)询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载
《网下利率询价及认购申请表》,并按要求正确填写。


填写《网下利率询价及认购申请表》应注意:

(1)应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率,超过指定利率
区间范围的询价利率标位无效;

(2)询价利率可不连续;

(3)填写询价利率时精确到0.01%;

(4)投资者的最低申购金额不得低于1,000万元,超过1,000万元的必须是
100万元的整数倍;

(5)每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,
投资者的新增认购需求,不累计计算;

(6)每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购
金额不得超过本期债券的发行规模,簿记管理人另有规定除外。



2、提交

参与利率询价的合格投资者应在2019年10月11日(T-1日)14:00-17:00之间
将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》传真
至簿记管理人处,并电话确认。


簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。


投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处,
即具有法律约束力,不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利
率询价及认购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并
在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。


申购传真:010-6083 3650;

咨询电话:010-6083 3699;

3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档结果在预设的利率区间内协商确
定本期债券的最终票面利率,并将于2019年10月14日(T日)在深圳证券交易所
网站()及巨潮资讯网()上公告本
期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行
本期债券。


三、网下发行

(一)发行对象

网下发行的对象为在证券登记机构开立合格证券账户且符合《公司债券发
行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金
来源必须符合国家有关规定。


(二)发行规模

本期债券发行总规模不超过20亿元(含20亿元)。每个合格投资者的最低
认购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是1,000手(100万元)


的整数倍。


(三)发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。


(四)发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2019年10月14日(T日)至2019
年10月15日(T+1日)。


(五)申购办法

1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行
承担有关的法律责任。


2、凡参与本期债券网下申购的合格投资者,申购时必须持有登记公司的证
券账户。尚未开户的合格投资者,必须在2019年10月11日(T-1日)前开立证券
账户。


3、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人,簿
记管理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量,并向合格投资者
发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在2019年10月11日(T-1
日)17:00前将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购
申请表》传真至簿记管理人处,并电话确认。


簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。


参与网下询价的合格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。

不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将
上述资料传真至簿记管理人处。


(六)配售

簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对
所有有效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。


配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,
按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计申购金额超过或等于本期债


券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下
(含发行利率)的合格投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利
率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适
当考虑长期合作的合格投资者优先;参与网下询价的合格投资者在最终发行利率
以下(含发行利率)的认购意向将优先得到满足。


簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。



(七)缴款

簿记管理人将于2019年10月14日(T日)向获得配售的合格投资者发送配售
缴款通知书,内容包括该合格投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款
银行账户等。上述配售缴款通知书与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申
请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力。


获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2019年10月
15日(T+1日)15:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划
款时应在银行附注中填写“合格投资者全称”和“【19海集01】认购资金”字样。


簿记管理人指定的收款银行账户为:

户名:中信证券股份有限公司

账号:7116810187000000121

开户行:中信银行北京瑞城中心支行

联系电话:010-6083 6924

(八)违约申购的处理

获得配售的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿
记管理人指定账户足额划付认购款项,将被视为违约,簿记管理人有权处置该违
约投资者申购要约项下的全部债券,同时,投资者就逾时未划部分按每日万分之
五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失,并有权
进一步依法追究违约投资者的法律责任。



四、认购费用

本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。


五、风险提示

发行人和主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项,
详细风险揭示条款参见《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2019年面向
合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。


六、发行人和主承销商

(一)发行人

名称:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

住所:深圳市南山区蛇口工业区港湾大道2号中集研发中心8楼(办公)

法定代表人:王宏

联系人:章吉、陈璐燕

联系地址:深圳市南山区蛇口工业区港湾大道2号中集研发中心8楼(办公)

联系电话:0755-26807000、26807004

传真:0755-26670222

(二)牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

名称:中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

联系人:石澜、陈子林、宋禹熹、张静文、韩云凤、任成、费韶臻、蔡伟
楠、刘坚、王瑞琳

联系地址:广东省深圳市福田区中心三路中信证券大厦20层

电话:0755-23835225

传真:0755-23835201


(三)主承销商

名称:中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

联系人:欧阳程、宋雁翔、李晨毓、柏龙飞

联系地址:广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层

电话:0755-23914957

传真:010-65608445

(本页以下无正文)


附件


中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2019年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)网下利率询价及认购申请表


重要声明


填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及
填表
说明。



本表一经申购人完整填写,且由经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章
后,传真至簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约




申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。



基本信息


机构名称





法定代表人





营业执照注册号





经办人姓名





电子邮箱





联系电话





传真号码





证券账户名称(深圳






证券账户号码(深圳






身份证明号码(深圳)





托管券商席位号(深圳)





利率询价及申购信息


利率区间(
3.00%-
4.00%)


(每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,不累计计算)


票面利率(
%)


申购金额(万元)
































重要提示:


参与利率询价的合格投资者,请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后,于
2019年
10月
11日(
T-
1日)
14:00至
17:00间传真至簿记管理人处,申购传真:
010-
6083 3650,咨询电话:
010-
6083
3699。






1、申购人以上填写内容真实、有效、完整
(如申购有比例限制则在该申购申请表中注明,否则视为无
比例限制)



2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合
同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准;


3、申购人同意
簿记管理人
根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结
果;簿记管理人向申购人发出《
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
2019年面向合格投资者
公开发
行公司债券(第一期)
配售缴款通知书》(简称“《配售缴款通知书》”),即构成对本申购要约的承诺;


4、申购人理解并接受,如果其
获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,
将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申购
人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违
约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失;


5、申购人理解并接受,如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,
在经与主管机关协商后,发行人及
簿记管理人
有权暂停或终止本次发行;


6、申购人已阅知《合格投资者确认函》(附件二),并确认自身属于(
)类投资者(请填写附件二中
投资者类型对应的字母);


若投资者类型属于
B或
D,并拟将主要资产投向单一债券的,请打钩确认最终投资者是否为符合基金
业协会标准规定的合规投资者。(
)是

)否


7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三),已知悉本期债券的投资
风险并具备承担该风险的能力;


8、申购人理解并接受,簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件,包括但不限于加盖公
章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明;簿记管理人有权视需要要求
申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。(如申购人未按要求提供相关文件,簿记管理人有权认定其
申购无效)


经办人或其他有权人员签字:






单位盖章














附件二:合格投资者确认函(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为
本发行方案不可分割的部分,填表前请仔细阅读,并将下方投资者类型前的对
应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中)


根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法(2017年修订)》之规定,请确认本机构的投资者类型,并将下方投资者类型前的对
应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中:

(A)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记
的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;

(B)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、
经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项)

(C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构
投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

(D)同时符合下列条件的法人或者其他组织:

1、最近1年末净资产不低于2,000万元;

2、最近1年末金融资产不低于1,000万元;

3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;(如为合伙企业拟将主要
资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项)

(E)同时符合下列条件的个人:申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元,
或者最近3年个人年均收入不低于50万元;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投
资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者符合第一
项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师
和律师(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、
信托计划、保险产品、期货权益等);

(F)中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如有)。


备注:如为以上B或D类投资者,且拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公
司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准
规定的合格投资者,并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。





附件三:债券市场合格投资者风险揭示书(以下内容应被视为本申请表不可分割的部分,
填表前请仔细阅读)





尊敬的投资者:

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险,根据交易所关于债券市场投资者适当
性管理的有关规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,关注
以下风险。


贵公司在参与公司债券的认购和交易前,应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格,
充分了解公司债券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。

具体包括:

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、
政策风险及其他各类风险。


二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若为
机构),审慎决定参与债券认购和交易。


三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资
信评级的信用债,将面临显著的信用风险。


四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。


五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。


六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风
险。


七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券
折算率相应下调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。


八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的
交易产生不利影响,甚至造成经济损失。




特别提示:

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。

贵公司在参与债券认购和交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所
相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,
确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购和交易的相应风险,避免因参与债
券认购和交易而遭受难以承受的损失。









填表说明:(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本发行公告不可分割的部
分,填表前请仔细阅读)


1、参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下询价及认购申请表》。


2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%。


3、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容。


4、网下发行本期债券的申购金额下限为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的应
为100万元的整数倍;本期债券的申购上限为200,000万元(含200,000万元)

5、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上投资者的新增认
购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。


6、以下为申购利率及申购金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,
请投资者根据自己的判断填写)。



假设本期债券期票面利率的询价区间为
3.00%-
4.00%。某投资者拟在不同利率标位上分
别申购不同的金额,其可做出如下填写:


票面利率(
%)


申购金额(万元)


3.30


1,000


3.50


2,000


3.70


5,000


3.90


3,000




上述报价的含义如下:



当最终确定的票面利率高于或等于
3.9%时,有效申购金额为
11,000万元;



当最终确定的票面利率低于
3.90%,但高于或等于
3.70%时,有效申购金额
8,000万元;



当最终确定的票面利率低于
3.70%,但高于或等于
3.50%时,有效申购金额
3,000万元;



当最终确定的票面利率低于
3.50%,但高于或等于
3.30%时,有效申购金额
1,000万元;



当最终确定的票面利率低于
3.30%时,该申购要约无效。








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