8年来最大规模!紫金矿业80亿公开增发股票今日上市 投行又迎业务爆发点?

原标题:8年来最大规模!紫金矿业80亿公开增发股票今日上市,投行又迎业务爆发点?

摘要

【8年来最大规模!紫金矿业80亿公开增发股票今日上市 投行又迎业务爆发点?】11月29日,紫金矿业公开增发的 23.46亿股 A 股股票在上交所挂牌交易。此次公开增发是市场5年以来的首批公开发行项目,也是8年来市场最大规模的公开增发项目。紫金矿业今日开盘报3.54元,较3.41元/股的发行价仍溢价3.81%。(券商中国)

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  11月29日,紫金矿业公开增发的 23.46亿股 A 股股票在上交所挂牌交易。此次公开增发是市场5年以来的首批公开发行项目,也是8年来市场最大规模的公开增发项目。紫金矿业今日开盘报3.54元,较3.41元/股的发行价仍溢价3.81%。

  另一边,新泉股份在11月27日晚间公告表示由于资本市场环境变化,公开增发失败,为刚刚出现活跃苗头的公开增发泼了一盆冷水。阔别五年刚刚回归的公开增发未来会呈现怎样的格局?

  时隔5年,公开增发又活跃

  阔别市场五年之久后,公开增发再回归,而紫金矿业公开增发募资80亿元,并超额认购了13亿元,令市场惊叹不已。

  按照此次发行价格3.41 元/股的水平来看,该价格不低于招股意向书刊登日即 2019 年11月13 日前二十个交易日紫金矿业 A 股股票均价。同时,相比于停牌前价格3.44元/股,仅折价了0.87%,几乎相当于市价发行。

  更值得一提的是,网下获配的机构投资者中,不仅包括中国人寿养老保险、泰康资管、平安资管等长线资金大户,还包括兴全基金、工银瑞信基金、中欧基金、博时基金、易方达基金、嘉实基金、建信基金以及高毅资产、凯丰投资等头部基金管理公司。还有中非发展基金这一国家主导的产业基金。甚至于,山东金控、中国黄金等“同行”都参与认购。

  此外,整个项目从获得批文至发行完毕历时仅十几天。这次成功的公开增发无疑为这一销声匿迹了五年之久的再融资品种提振了一把士气。

  公开增发作为一种再融资工具,对发行人分红和盈利条件等有着苛刻的条件。比如,根据《上市公司证券发行管理办法》,公开增发除需要满足公开发行的一般规定外,还需满足最近三个会计年度加权平均净资产收益率(ROE)平均不低于6%等多个条件。另外,上市公司既需满足现金分红的要求(最近3年现金分红的比例至少要达到年均可分配利润的30%),又需要满足财务指标的要求(最近3年盈利(创业板为最近两年盈利)、不存在利润下滑50%以上的情形)等。

  相比之下,定增发行显然效率更高,且约束条件也更少。在此背景下,公开增发逐渐无人问津。此前,A股市场上最后一单公开增发结束于2014年5月,在沧州大化完成当年唯一一单公开增发项目后,公开增发市场也就此沉寂,直至今年4月拓斯达获批后才重新开启。

  拓斯达之后,紫金矿业、新泉股份能科股份博世科博天环境元成股份嘉澳环保等都陆续推进公开增发方案。沉寂已久的公开增发从今年开始似乎活跃起来。

  安信投行落袋1.48亿

  紫金矿业因募资规模巨大而最受瞩目,而安信证券作为紫金矿业本次公开发行的保荐机构及主承销商,也收益不少。

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