海尔生物:北京市天元律师事务所关于青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见

海尔生物:北京市天元律师事务所关于青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见   时间:2019年10月14日 22:10:50 中财网    
原标题:海尔生物:北京市天元律师事务所关于青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见

海尔生物:北京市天元律师事务所关于青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见


北京市天元律师事务所


关于
青岛海尔生物医疗股份有限公司


首次公开发行股票并在科创板上市


战略投资者核查事项的


法律意见







国泰君安证券股份有限公司


北京市天元律师事务所(以下简称“本所”或“我们”)是具有中华人民共
和国(以下简称“中国”,仅为出具本法律意见书的目的,不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾)法律执业资格的律师事务所,具备根据中国法律法
规出具本法律意见书的资质。本所受
国泰君安证券股份有限公司
(以下简称“保
荐机构”或

主承销商


或“国泰君安”)
的委托,就
青岛
海尔
生物
医疗
股份

限公司
(以下简称“公司”或“发行人”)
首次公开发行股票并在科创板上市


事宜
(以下简称“
本次发行
”),担任
国泰君安证券股份有限公司
的中国法律顾
问。



本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海
证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发
[2019]21 号)
(以下简称
“实施办法”)

《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务
指引
》(上证发
[2019]46号)
(以下简称“业务指引”)
、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则
(试行)》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定,按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对参与本次发行的战略配售投资者的
核查事项发表法律意见,出具法律意见书。







第一部分声明


为出具本法律意见,本所律师特作如下声明:


1、 本所及经办律师依据《证券法》、《
律师事务所从事证券法律业务管理办



《律师事务所证券法律业务执业规则
(试行)
》等规定及本法律意见出具
之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并承担相应法律责任


2、 本所律师已按照依法制定的业务规则,采用了面谈、书面审查、查询、
计算、复核等方法,勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。

3、 本所律师在出具本法律意见时,对与法律相关的业务事项已履行法律
专业人士特别的注意义务,对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务


4、 本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、
资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件,对与法律
相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务,对其他业务事务在履行普
通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据;对于不是从公共机构直接取得
的文书,经核查和验证后作为出具法律意见的依据。

5、 本所
同意将本法律意见作为
主承销商
本次
发行
所必备法律文件,随其

材料一同上报
或公告
,并
依法
承担相应的法律责任


6、 本法律意见仅供
主承销商

本次
发行
之目的而使用,不得被任何人用
于其他任何目的。



基于上述,本所律师发表法律意见如下:






一、战略投资者基本情况核查


(一

基本信息


根据
国泰君安
证裕投资
有限公司(以下简称“
证裕投资
”)
现行有效的《营业
执照》、《公司章程》,截至本法律意见书出具日,证裕投资的基本情况及股权结
构如下



证裕投资
成立于
2018年
2月
12日,统一社会信用代码为
91310000MA1FL54T3M,住所为上海市杨浦区周家嘴路
3255号
1106室,法定
代表人为聂小刚,注册资本为
200,000 万元,经营范围为股权投资,金融产品投
资,实业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),
证裕投资由国泰君安持有
100%的股权,系国泰君安的全资子公司。



根据中国证券业协会于
2018年
6月
1日公告的《证券公司私募投资基金子
公司及另类投资子公司会员公示(第十批)》,证裕投资为国泰君安的另类投资子
公司。



根据证裕投资的确认,证裕投资
为依法设立并合法存续的有限公司,为国泰
君安的另类投资子公司,其经营资金均系自有资金,不存在以非公开方式向投资
者募集资金设立的情形,不存在资产由基金管理人管理的情形,亦未担
任任
何私
募基金管理人。



(二

与发行人和主承销商的关联关系


经核查,截至本法律意见书出具日,证裕投资为国泰君安全资子公司,证裕
投资与国泰君安存在关联关系

证裕投资与发行人不存在关联关系。



(三

与本次发行的相关承诺


根据《实施办法》、《业务指

》等法律法规规定,以及发行人、国泰君安及
证裕投资签署的《
青岛海尔生物医疗股份有限公司
首次公开发行股
票并在科创板
上市之战略投资者配售协议》

证裕投资
出具的《关于青岛海尔生物医疗股份有
限公司
首次公开发行股票并在科创板上市战略配售
相关事宜的承诺函》
,证裕投



资就本次发行出具的相关承诺如下




1、本公司为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其
他投资者参与本次战略配售的情形



2、本公司参与本次发行战略配售
的资金来源为自有资金,资金来源合法



3、本公司持有获配的本次发行股票(包括延期交付的股票,如有)的期限不
少于
24个月或证券监管部门、证券交易所要求的更长的期限,持有期自本次发
行的股票上市之日起计算

限售期届满后,
我方获配股份的减持适用中国证监会
和上海证券交易所关于股份减持的有关规定



4、本公司不利用获配股份取得的股东地位影响甲方正常生产经营,不在获配
股份限售期内谋求甲方控制权



5、本公司与发行人
及主承销商
或其他利益关系人之间不存在
任何直接或间
接进行利益输送的行为或情形;


6、
如违反
上述
承诺,我方愿意承担由此引起的相关责任,并接受由此造成的
一切损失和后果





经核查,本所律师认为


1、证裕投资为依法设立并合法存续的
法律主体,其经营资金均系自有资金,
不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,不存在资产由基金管理人管
理的情形,亦未担
任任何私募基金管理人,无需按照相关规定履行登记备案程序。



2、证裕投资为国泰君安全资子公司,与国泰君安存在关联关系

证裕投资与
发行人不存在关联关系。



3、证裕投资

就参与本次发行战略配售出具相关承诺,符合《实施办法》、
《业务指

》等有关法律法规的要求。



二、
战略投资者的选取标准及配售资格


(一

战略配售方案



1、参与对象


本次发行的战略配售对象为参与跟投的保荐机构相关
子公司证裕投资。



2、参与规模


根据《业务指

》,证裕投资将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股
票数量中一定比例的股票,具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确





1)发行规模不足人民币
10亿元的

跟投比例为
5%,但不超过人民币
4,000
万元




2)发行规模人民币
10亿元以上、不足人民币
20亿元的,跟投比例为
4%,
但不超过人民币
6,000万元




3)发行规模人民币
20亿元以上、不足人民币
50亿元的,跟投比例为
3%,
但不超过人民币
1亿元




4)发行规模人民币
50亿元以上的,跟投比例为
2%,但不超过人民币
10
亿元。



证裕投资预计跟投比例为
不超过
本次发行数量的
5%,但不超过人民币
6,000
万元。因证裕投资最终认购数量与最终发行规模相关,保荐机构有权在确定发行
价格后对证裕投资最终认购数量进行调整。



3、配售条件


参与跟投的证裕投资

与发行人签署配售协议,不参加本次发行初步询价,
并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股
票数量。



4、限售期限


证裕投资
承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上
市之日起
24个月。




(二

选取标准和配售资格核查意见


经核查,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,且相关方

就战略投资者参与配售规模、配售条件和限售期限等进行约定。



经核查,本所律师认为,战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》、
《业务指

》等法律法规的规定,证裕投资参与本次发行战略配售,符合本次发
行战略投资者的选取标准和配售资格。



三、战略投资者是否存在《业务指

》第九条规定的禁止性情形


《业务指

》第九条规定

“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的,不
得存在以下情形



1、发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上
涨将由发行人购回股票或者给予

何形式的经济补偿



2、主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新
股配售经纪佣金等作为条件

入战略投资者



3、发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金



4、发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委

与该战略投资者存在
关联关系的人员担

发行人的董事、监事及高级管理人员,但发行人的高级管理
人员与核心员工设立专项资产
管理计划参与战略配售的除外



5、除本指

第八条第三项规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认购发
行人股票,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的
情形



6、其他直接或间接进行利益输送的行为。”


经核查,本所律师认为,发行人和主承销商向证裕投资配售股票不存在《业
务指

》第九条规定的禁止性情形。



四、结论



经核查,本所律师认为,本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实
施办法》、《业务指

》等法律法规规定

证裕投资符合本次发行战略投资者的选
取标准,具备本次发行战略投资者的配售资格

发行人和主承销商向证裕投资配
售股票不存在《业务指

》第九条规定的禁止性情形。




本页
以下无正文)





































































  中财网

文章来源:万盈互联网金融平台
版权链接:海尔生物:北京市天元律师事务所关于青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见
版权声明:若非注明,本文皆由万盈互联网金融平台原创,任何媒体、网站或单位和个人未经书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表!
插图版权:文中插图搜集于网络,仅为良好的用户体验整理编辑,版权归原作者所有,如有侵权益请立即告知!
正文到此结束

热门推荐